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1.Blues im Andenken
eines treuen Hundes

2. Der Schnabel
3. Die Trollweib und ihr Mann
4. Wiegenlied
5. Gute Freunde
6. Lange Karawane
7. Start-Stop
8. Tanz der Skorpione
9. Holzbeinwaltzer
10. Jugenderinnerungen
11. In der Kutsche nach Lattlatt
12. Die Kreisel

13. Iscontentsländischer Husgangur
14. Indianertanz
15. Türkischer Pfeffer
16. Sama "LA MAMA"
17. Die Weisen von Sumatra
18. Die Derwische singen
19. Abend im Kaukasus
20. Slavischer Tanz
21. Mazedonischer Chorgesang
22. Nachklang aus dem Maghreb
23. Tarantella
24. Fest auf den Faröer Inseln